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地产上演触底反弹,旭辉控股一度飙涨20%!如何把握“黄金”买点

   7月25,港股内房股和物管股集体拉升走强。截至收盘,旭辉控股集团大涨10%,盘中一度涨近20%;龙湖集团收涨6.77%,富力地产、绿城中国涨近5%。物管股方面,新城悦服务涨5%,碧桂园服务、世茂服务跟涨。

  利好信号频传,政策维稳有望持续

  消息面上,多部门频频发声释放房地产利好信号。据克而瑞研究中心统计,上半年有185省市出台322次放松政策,仅6月就有68个省市出台80次放松政策,房地产政策放松保持高频节奏。

  7月22日,国常会重磅发声,表示将因城施策促进房地产市场平稳健康发展,保障住房刚性需求,合理支持改善性需求。

  业内人士分析表示,此次会议强调因城施策与保障住房刚性需求,或表明后续政策层面还将对房地产市场有一定程度松绑。在政策驱动下,当前房地产市场需求和供给两端已有边际改善,房地产消费在下半年整体回暖值得期待。

  此外,市场消息称由人民银行及建设银行联手成立房地产基金的项目也在上周获批,或将用于在支持陷入财政危机的房地产企业,基金规模预算最高可达到3000亿元。

  销售数据持续回暖,百城房贷利率创新低

  在利好政策的加持下,6月以来房地产市场交易明显好转,热点城市和热点区域的销售复苏节奏加快,供求略有好转。

  据国家统计局,今年1-6 月销售面积同比-22.2%,6 月单月销售面积同比-18.3%,单月增速较上月上升13.5百分点;6 月单月销售金额同比-20.8%,单月增速较上月上升16.9百分点。

  另据贝壳研究院数据,7月全国103个重点城市主流首套房贷利率为4.35%,二套利率为5.07%,分别较6月回落7个、2个基点,继6月后再创2019年以来新低。住房信贷环境宽松,个人房贷利率维持近年来较低水平,对房地产市场筑底修复来说,也是一个积极推动因素。

  高管增持、企业回购提振股价!北水持股地产龙头占比提升

  值得注意的是,港股多家地产及物管企业也在加码回购公司股份。7月18日—21日期间,碧桂园服务共斥资2948.5万港元回购132.1万股股份;旭辉永升服务共斥资673.0万港元回购106.6万股;德信服务集团共斥资3381.56万港元回购1138.0万股。

  此外,旭辉控股获大股东连续增持,据统计自3月25日年报发布后,旭辉大股东已累计增持共计1203万股公司股权,耗资约4629.35万港元。同时表示,对公司未来前景充满信心,考虑日后于合适时机进一步增持股权。除大股东之外,旭辉独董与高管亦在持续增持公司股票及购买债券,或将一定程度上提振股价。

  资金方面,目前南向资金中房地产持仓总市值为1008.3亿元,环比增长2.76%;占南向资金比例为2.81%。从具体个股配置来看,二季度港股通持仓市值Top5分别为中国海外发展(147.2亿元)、碧桂园服务(103.3亿元)、华润置地、绿城中国、融创中国,合计持股市值达454.5亿,占地产板块投资总市值的45.08%,占比环比增加3.34pct;持股龙头企业的集中度有所提升。

  机构:行业温和复苏,关注优质龙头机会

  整体来看,地产企业销售及企业股价均呈现回暖态势,政策面持续向好,但房地产投资方面仍处于“磨底”阶段,市场资金对地产股的增持仍然较为谨慎。

  展望未来,多机构认为,地产行业的政策有望进一步放松,相关板块的估值将有所提振,但修复的幅度可能会偏弱。

  华西证券(002926)研报指出,6 月地产数据整体呈现一定复苏迹象,显示前期一系列宽松政策效果初显,需要仍需时间起效,基本面有望复苏;另一方面,各项数据虽然底部企稳,但绝对增速仍然较差,未来政策进一步放松的空间仍然较大,地产板块估值仍有空间。

  国金证券认为,国常会再次定调支持刚性与改善性住房需求,百城房贷利率等创2019年以来新低,为行业恢复奠定了需求基础与信贷基础。地产板块,2021年下半年以来积极拿地,且主打改善产品的房企能率先受益于行业复苏。物业板块,预计独立经营能力强的民营物企未来估值将有修复,强房产交易平台也能享市场复苏红利。

  天风证券(601162)表示,把握基本面复苏的交易价值与销售弹性的超预期分化,该行看好房地产行业投资逻辑从“旧三高”向“新三高”切换,即由“高负债、高杠杆、高周转”转向“高能级、高信用、高品质”。该行看好具有更优秀信用资质及资源储备的国央企和头部房企有望率先受益于下半年的行业复苏。

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